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Gestion efficace des relations clients : un choix judicieux de CRM

En tant que comptable, vos responsabilités dépassent la simple tenue de livres ; la gestion des relations clients peut prendre beaucoup de temps. Le logiciel CRM peut faciliter la simplification de ces tâches, mais ne garantit pas toujours l’efficacité espérée. Cet article met en lumière les points essentiels à considérer lors du choix et de l’utilisation d’un système CRM pour améliorer réellement votre flux de travail et le service client.
Cet article a été publié précédemment sur AdminPulse.

Pourquoi un logiciel de gestion générique ne fonctionne pas pour les comptables

On parle de gestion des relations pour les comptables ? Dans ce cas, la conversation porte entre autres sur l’utilisation d’un logiciel de gestion. Mais en tant que bureau d’expertise comptable, vous n’avez que faire d’un logiciel de gestion banal qui n’enregistre que des « informations standard » et n’automatise que partiellement la gestion des relations. C’est peut-être suffisant pour une agence de marketing Internet ou une entreprise de peinture. Mais pas pour les comptables.

En tant que bureau d’expertise comptable, vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires:

  • Reconnaissance et mise en relation de documents juridiques et actions automatiques basées sur ces documents reconnus.
  • Champs liés à la législation anti-blanchiment.
  • Champs spécifiques au secteur dans la fiche de la relation et modèles de tâches, y compris pour les déclarations fiscales.
  • Relations liées, avec des champs spécifiques au secteur, comme qui est à charge de qui.
  • Génération de documents avec des champs et des modèles spécifiques au secteur.
  • Service d’assistance possédant des connaissances spécifiques au secteur.
  • Intégrations spécifiques au secteur avec d’autres outils.

Évitez un dédale de « solutions » propres

La gestion des relations n’est pas bien organisée ? Vous perdez alors des informations précieuses. Vous vous retrouvez rapidement avec des post-it à la pelle, des informations clients qui ne sont plus à jour ou des logiciels qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Ou pire : les informations ne se trouvent que dans la tête de votre collègue. Ça ne fonctionnera pas, si bien que la gestion de la clientèle prendra encore plus de temps. Sans parler du temps à consacrer aux aspects importants de la gestion des relations.

L’impact d’une gestion efficace des relations sur votre service et la satisfaction de vos clients

  1. Orienté vers l’avenir : occupez-vous de manière proactive de la rétention et de fidélisation de la clientèle
  2. Personne de confiance : conseils et réflexion
  3. Service stable : toujours des informations à jour sur les clients
  4. La force de la collaboration : répartissez les clients et les dossiers entre les collègues
  5. Personnalisation : fournir de meilleurs services et identifier les opportunités (de vente)

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