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Conseils pour une gestion plus intelligente des tâches dans les fiduciaires

Au fur et à mesure du développement de votre clientèle, la complexité de la gestion des tâches au sein de votre bureau s’accroît à une vitesse fulgurante. En tant que bureau d’expertise comptable, comment garder le contrôle de toutes les tâches en cours, des échéances et des responsabilités de chacune ? Le non-respect d’une échéance n’est tout simplement pas envisageable. C’est pourquoi, dans ce blog, nous partageons des conseils pour optimiser votre gestion des tâches afin que votre équipe soit hyper efficace et que chaque tâche soit cochée de manière rationnelle.

Une gestion plus intelligente des tâches pour une plus grande tranquillité d’esprit

L’impact d’une bonne gestion des tâches va bien au-delà d’une répartition claire des tâches et d’un calendrier précis. Une gestion optimale des tâches permet de réduire le stress et d’avoir un plus grand sentiment de contrôle du travail, ce qui est essentiel pour un environnement de travail sain et positif. 

  • Prévisibilité : vue d’ensemble du planning des semaines à venir
    Une bonne gestion des tâches permet aux collaborateurs administratifs et aux comptables de prévoir l’arrivée d’une période chargée et de savoir ce qu’ils peuvent faire plus tôt s’ils en ont le temps. Un planning prévisible et clair évite le stress au travail, les heures supplémentaires de dernière minute ou une charge de travail malsaine.

  • Respectez les échéances : évitez les amendes pour vos clients
    La pression peut être élevée pendant les mois de déclaration TVA. Il est alors agréable de pouvoir consulter une liste claire des tâches en cours afin de pouvoir établir des priorités. Vous voyez en coup d’œil les tâches dont l’échéance approche à grands pas. En comprenant mieux ce qui vous attend, vous évitez les amendes pour vos clients. Vous pouvez facilement voir quelles sont les tâches prioritaires et quelles sont les déclarations à remplir d’urgence.
  • Attribution intelligente des tâches : faites correspondre les tâches aux compétences des collaborateurs
    L’attribution des tâches en fonction des points forts, de l’expertise et des intérêts de chacun est une mesure qui améliorera l’efficacité et la productivité de votre bureau d’expertise comptable. Les collaborateurs administratifs et les comptables possédant des compétences spécifiques peuvent accomplir des tâches difficiles de manière plus efficace et plus précise. Une bonne gestion des tâches, dans un logiciel de gestion comme AdminPulse, vous permet de confier aisément des tâches aux collaborateurs disponibles possédant les bonnes connaissances. L’optimisation de la répartition des tâches devient très facile, la satisfaction professionnelle des collaborateurs augmente et vous améliorez la qualité et la rapidité d’exécution des tâches.

Le logiciel de gestion des tâches est votre meilleur allié pour créer un planning gérable

Le logiciel de gestion des tâches aide les bureaux d’expertise comptable à répartir efficacement les tâches et à en suivre la progression. Il fournit en temps réel des informations qui permettent à chacun d’être informé et d’assumer la responsabilité de son travail.

Attention : Excel n’est pas un outil de gestion des tâches

Dans de nombreux bureaux, une feuille Excel classique est créée pour chaque projet ou dossier client avec le planning : qui fait quoi et quand cela doit être prêt. Mais plus l’équipe s’agrandit, plus un tel fichier Excel est sujet à des erreurs. Il est possible de travailler avec des codes de couleur, mais ce n’est jamais très clair. En outre, Excel ne permet aucune automatisation et ne vous envoie pas de rappel lorsqu’une échéance approche et que vous devez agir immédiatement. 

Un véritable logiciel de gestion des tâches vous redonne le contrôle de la gestion des tâches

  • Maîtrisez toutes les tâches au sein du bureau : une vue en temps réel
    Vous avez à tout moment une vue d’ensemble de tous les dossiers clients et de toutes les tâches. En quelques clics, vous pouvez voir qui travaille sur quoi et qui est responsable de quoi. Et vous voyez immédiatement quand un collaborateur ou une équipe doit mettre les bouchées doubles pour respecter un délai.
  • Automatisez les tâches de routine : moins de travail manuel
    La réception de toutes les factures des clients est une course contre la montre à chaque période de TVA ? À partir d’un logiciel de gestion des tâches, vous pouvez simplement et automatiquement envoyer un e-mail pour inciter les clients à tout livrer bien à l’avance. Ce type d’automatisation permet d’économiser du travail manuel.
  • Collaboration aisée : un aperçu de qui fait quoi
    Vous collaborez avec des collègues sur un dossier client ? Vous pouvez alors voir quelles tâches sont en cours et qui les a cochées. En outre, chaque membre de l’équipe a sa propre liste de tâches et de délais dont il est responsable. De la sorte, tout reste clair et précis.
  • Cocher les tâches : une idée pour progresser
    Une tâche a été accomplie ? Alors enregistrez la et elle disparaîtra de votre liste de tâches. Si vous utilisez un logiciel de gestion tout-en-un comme AdminPulse, vous pouvez également enregistrer directement vos heures et y faire figurer le travail (supplémentaire) sur la facture du client.
  • Fixer des priorités : rappel des échéances
    Comme toutes vos tâches pour tous vos dossiers clients sont clairement indiquées, vous pouvez rapidement voir les tâches qui nécessitent une attention immédiate. Cela vous permet de mieux choisir les tâches à effectuer en priorité et celles qui peuvent attendre un peu.
  • Planification à long terme : anticipez le travail à venir
    Une période chargée vous attend ou vous avez simplement envie de souffler un peu ? Grâce à un logiciel de gestion des tâches, vous avez un aperçu des activités à venir, ce qui vous permet de ne plus subir l’agitation quotidienne. Cette perspective vous permet de garder le contrôle de votre planning

Conclusion : une bonne gestion des tâches apporte le calme ainsi qu’une vision d’ensemble

En donnant la priorité à une gestion intelligente des tâches, vous créez un environnement de travail paisible et clair dans votre bureau. Un planning prévisible, une bonne adéquation entre les tâches et les compétences et une répartition équitable de la charge de travail garantissent le bon déroulement des opérations. Facilitez-vous la tâche et optez pour un logiciel qui rendra votre gestion des tâches plus claire et plus simple. Optimisez dès aujourd’hui votre gestion des tâches et récoltez les fruits d’une culture d’entreprise saine.

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